Divu tuvāko draugu šķiršanās stāsts. Trīspadsmitgadīgie Leo un Remī ir nenodalāmi viens no otra. Būdami tuvāki par brāļiem, viņi pavada laiku skolā, Leo ģimenes gleznainajā dāliju audzētavā un pārnakšņo viens pie otra. Apzinoties, ka viņu tuvību skolasbiedri sāk uztvert citādāk, Leo pārvērtē abu attiecības un to, kas viņš vēlētos būt.
Mālders un Skallija tiek izsaukti atpakaļ dienestā FIB, kad bijušais mācītājs ziņo par psihiskām vīzijām attiecībā uz kādu nolaupītu aģentu.