Edward Bloom on kogu oma elu olnud suurte isude, tohutute kirgede ja pikkade lugude mees. Hilisematel aastatel jääb ta oma pojale Williamile tohutuks saladuseks. Nüüd, tõelise mehega tutvumiseks, hakkab Will kokku panema oma isast tõetruu pilti tema imeliste seikluste tagasilöökidest.
Nicholas Van Orton (Michael Douglas) on äärmiselt rikas San Francisco ärimees, kellel näib kõik siin ilmas olemas olevat, kuid kes sellegipoolest elab eraklikku ja rõõmudevaest elu. Sellesse õnnetusse eksistentsi otustab vaheldust tuuatema noorem vend Conrad (Sean Penn), kes kingib Nickile tolle 48.sünnipäevaks kinkekaardi agentuurilt nimega CRS, mille erialaks on korraldada ebatavalisi mänge, mis tehtud mängijate nõrku ja tugevaid omadusi silmas pidades. Algul on Nicholas kummalise kingituse suhtes küll äärmiselt skeptiline, kuid mõne aja pärast saab uudishimu temast võitu, ta külastab agentuuri ning ühel pealtnäha ilusal päeval algabki mäng, mis pöörab pea peale kogu tema elu. Kõik tema ümber näivad teadvat toimuvast rohkem, kui tema ning üsna pea kaovad igasugused piirid mängu ja reaalsuse vahel.
Proua Vanderwhoozie on koer Paharetile terve elu ainult parimat pakkunud. Siit ilmast lahkudes jätab ta tohutu varanduse oma armastatud koerakesele, kes jääb naise ainsate sugulaste Norberti ja Claire'i hoolde. Kuid ahned õde ja vend eiravad Paharetti, kui plaanivad tädi väärtesemete müüki, ning kogu tohuvabohus saadetakse koer ühes müüdava varaga minema. Paharet ei suuda leida tagasiteed Vanderwhoozie häärberisse ning on esmakordselt elus üksi ja eksinud.
New Yorgi narkokaubanduse kohta infot hankima saadetud Briti agendid leitakse surnuna. Kolleegide surmajuhtumeid uurima tulnud James Bond-i (Roger Moore) eluküünalt üritatakse suurlinna saabudes samuti kustutada, kuid ebaõnnestunult. Tapmiskatsest saadud niidiots juhatab 007-e otse Maailma ühe suurima narkokaupmehe Mr. Big-i juurde. Tema tegevusega lähemalt tutvustab avastab Bond, et Mr. Big kavatseb läbi viia tervet Ameerikat haldava ning miljardeid dollareid väärt heroiinitehingu.