პატარა ინგლისური სოფელი გამოყოფილია უძველესი კედლით ზებუნებრივი პარალელური სამყაროსგან, სადაც მაგია და ჯადოქრობა სუფევს. ახალგაზრდა ტრისტან თორნი დაუფიქრებლად ჰპირდება სოფლის უმშვენიერეს გოგონას, რომ ციდან აფრენილ და კედლის მეორე მხარეს ჩამოვარდნილ ვარსკვლავს მოუტანს. გზად, უძველესი ლეგენდების კვალდაკვალ, ტრისტანი შეხვდება ყოვლისშემძლე მეფის შეთქმულ ვაჟებს, ძლევამოსილ ჯადოქარს, მეკობრე გემის კაპიტანს და მზაკვრ ვაჭარს, ასევე იპოვის თავის ნამდვილ სიყვარულს, მისი გაგების გასაღებს. არსი და ბედი, რაზეც მას მხოლოდ ოცნება შეეძლო.
თეირანის კონფერენციაზე მზადდება მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის მოწინააღმდეგეების ლიდერების - იოსებ სტალინის, ფრანკლინ რუზველტისა და უინსტონ ჩერჩილის მკვლელობა. მაგრამ ფილმის მთავარი მოქმედება დღეს ვითარდება. მოვლენების ყოფილი უშუალო მონაწილეები - და მათი შვილებიც კი - თითქოს იმეორებენ წარსულს, მაგრამ ყველა ეს მოგონება არ მთავრდება ბედნიერად.