Harry, Ron i Hermiona nastavljaju potragu kako bi uništili tri preostala horkruksa Gospodara Tame, magične predmete odgovorne za njegovu besmrtnost. No kako se mistični darovi smrti razotkrivaju, počinje posljednja bitka.
Godine su bile milostive prema Zluradoj i Aurori. Njihov odnos, rođen iz boli, osvete i, u konačnici, ljubavi, procvjetao je. Ipak, mržnja između čovjeka i vila još postoji. Aurorin predstojeći brak s princem Phillipom razlog je za slavlje u kraljevini Ulstead i susjednim Vrištinama, dok vjenčanje služi ujedinjenju dvaju svjetova. Kad neočekivani susret dovede do novog moćnog savezništva, Zlurada i Aurora razdvojene su na suprotnim stranama u velikom ratu, što testira njihovu odanost i navede ih da se zapitaju mogu li one zaista biti obitelj.
Srednjovjekovna Francuska 1184. godine. Markantni Balian (O. Bloom) mladi je kovač koji nakon tragične smrti djeteta i samoubojstva supruge dozna da je njegov pravi otac utjecajni križarski plemić Godfrey od Ibelina (L. Neeson). Prisiljen zbog ubojstva svećenika pobjeći, Balian se pridruži ocu te s njim krene na dugo putovanje prema Messini. Uči rukovati mačem i boriti se, te naposljetku primi i titulu križarskog viteza. Godfrey je u jednom sukobu smrtno ranjen, a posljednja mu je želja da Balian u pratnji njegova odanog pomoćnika Hospitalera (D. Thewlis) ode u Jeruzalem.
Čarobnjak Merlin (N. Williamson) pomaže Utheru Pendragonu (G. Byrne) da pomoću mača Excalibura pobijedi razjedinjene engleske velikaše i ujedini Englesku u jedno kraljevstvo kojemu je on kralj. No Uther žudi za Igraine (K. Boorman), ženom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije nego što umre, Uther zabije Excalibur u kamen iz kojega ga ne može izvući nitko osim zakonitog nasljednika prijestolja. Nekoliko godina kasnije Utherov sin Arthur (N. Terry), kojega je začeo s Igraine, izvuče mač, nesvjestan njegove moći i značaja. Uz Merlinovu pomoć Arthur je okrunjen za kralja Engleske i osniva Okrugli stol koji će okupiti sve časne engleske vitezove sa zadatkom obnove kraljevstva i borbe protiv zla.
Zadnji put kada smo ih vidjeli, mali Cortezovi su se upravo priključili obiteljskom poslu, špijuniranju, kako bi vratili otete roditelje. Pomoću raznoraznih elektroničkih smicalica u stilu Jamesa Bonda, malo sreće i lukavosti, djeca su pokazala kako mogu biti jednako dobri agenti kao i odrasli. Sada su Carmen i Jun punopravni članovi kontraobavještajne zajednice, pa dobivaju svoj prvi samostalni zadatak, koji će se pretvoriti u bjesomučnu utrku s ludim znanstvenikom s tajanstvenog vulkanskog otoka i njegovim čudnovatim stvorenjima.
Tamnoputi mladi Jamal Walker (M. Lawrence) je čistač u zabavnom parku Medieval World, pomalo egocentričan, no simpatičan i dobrodušan, svjestan da radi posao bez budućnosti. Čisteći jarak oko dvorca, u vodi ugleda skupocijeni sjajni medaljon. Kad ga uspije dosegnuti, nešto ga povuče u vodu, a kad napokon izroni, shvati da se nalazi na nekom nepoznatom mjestu. Na obali mirnog jezera okruženog nedirnutom prirodom pronalazi Knoltea (T. Wilkinson), prljavog pijanca kojeg spasi od utapanja i pomogne mu da se otrijezni. A kad se zaputi dublje u šumu ugleda srednjovjekovni dvorac i pomisli da je to nova atrakcija parka u kojem radi.