Frodo Bisagin in preostala druščina, zdaj ločeni, nadaljujejo svojo pot k uničenju Prstana Mogote. Njihove usode jih vodijo k dvema stolpoma -- temnemu stolpu v Ajzengartu, kjer jih čaka sprijeni čarovnik Saruman, in Sauronovi utrdbi v Barad-durju globoko v mračnih deželah Mordorja. Frodo in Sam hodita proti Mordorju, da bi uničila Prstan Mogote, medtem ko Gimli, Legolas in Aragorn iščejo Meda in Pipina.

Mlada Riley si po selitvi družine skuša na novo organizirati življenje, pri zahtevni nalogi pa ji v njenem možganskem nadzornem centru ves čas svetujejo Veselje, Strah, Jeza, Gnus in Žalost. Naporno usklajevanje njihovih različnih karakterjev se povsem poruši, ko se Žalost in Veselje izgubita v deželi domišljije in sanj, kar povzroči zabavne spremembe v Rileynem obnašanju.

Gre za poučno zgodbo o mladem izumitelju Hiru, ki ga pretrese smrt starejšega brata. Ker po naključju odkrije, da bi bila lahko tragedija povezana z bratovimi izumi, skuša Hiro zbrati dokaze o skrivnostnem zlobnežu, pri tem pa mu na pomoč priskoči bratov nerodni robot. Čeprav ga počasni napihnjenec večkrat spravi v težave, se med robotom in dečkom vzpostavi iskrena naklonjenost. Toda če želita razvozlati skrivnost in rešita svet, morata najprej postati prava super junaka.