ואריס נולדה למשפחת רועי צאן נוודים בסומליה. בגיל 13 היא ברחה מנישואיי כפייה, נדדה במדבר עד שהגיע לבירה מוגדישו, משם נשלחה ללונדון לעבוד כמשרתת בשגרירות סומליה. שם בילתה את ימי התבגרותה. כשנאלצה לחזור לסומליה הקרועה ממלחמת אזרחים, בחרה לברוח ולהישאר בלונדון ומצאה את עצמה ללא מקום לגור וללא תעודות. מרלין הלונדונית, מוכרת צבעונית בחנות בגדים, נוטלת אותה תחת חסותה ונותנת לה מקלט. הצלם הכוכב טרי דונלדסון מגלה את ואריס במזנון בו ניקתה ובסיוע הסוכנת האמביציוזית לוסינדה הופכת ואריס לסופר מודל.  אך למרות ההצלחה הבינלאומית פצעי העבר וסוד נורא מילדותה רודפים אותה.

דרמת מתח צרפתית. הסרט מתרחש בפנימייה לבנות. הפנימייה שוכנת בלב יער מסתורי. הבנות המתגוררות במקום הן בנות שש עד אחת עשרה, והן מחולקות לפי גילאים, כשכל שכבת גיל מובדלת בצבע הסרט לשיער. זהו עולם ללא גברים, סגור מהעולם החיצון באמצעות חומת אבן גבוהה.

עלילת הסרט עוקבת אחר קבוצה של ארבעה גברים שמנים מרמלה, ובראשה הרצל מסיקה (המגולם על ידי איציק כהן). בתחילת הסרט נזרק הרצל מקבוצת הדיאטה שבה הוא משתתף, בנימוק שהוא מפר את מאזן הירידה במשקל, ומתפטר מעבודתו כשף במסעדה, משום שבעל המסעדה טוען שדמותו עבת הבשר אינה מעוררת תיאבון אצל הלקוחות.