En stum kvinne fra Skottland kommer til New Zealand sammen med datteren og det dyrebare pianoet sitt, og møter en barsk einstøing og forføringskunstene hans.

Dette er første del av Riefenstahls dokumentarfilm fra Berlin-olympiaden i 1936. Filmen begynner med oldtidens Hellas, viser arkitekturen og skjønnheten i menneskets former og hvordan den olympiske ild bringes til Berlin. Vi får deretter en monumental og atletisk studie i forskjellige idrettsgrener. Selv om Riefenstahl fastholdt at filmen var upolitisk, ble og må den betraktes som en storslagen propagandafilm for nazismen og den germanske rase.