Mia und Tim sind seit einer Ewigkeit zusammen. Wenigstens fühlen sie sich so. Auf der Suche nach dem, was über die Jahre verloren gegangen ist, erfinden sie ein Spiel: jeder muss dem anderen dabei helfen, seinen innigsten Wunsch zu erfüllen. Egal, was es ist.

Edward und Connie Sumner führen ein perfektes Leben mit Haus, Hund und Kind in einem New Yorker Vorort. Doch Connies stürmische Zufalls-Begegnung mit dem charmanten Lebenskünstler Paul verändert alles. Angezogen von Pauls erotischer Ausstrahlung, stürzt sich Connie in eine leidenschaftliche Affäre, die immer exzessivere Züge annimmt. Als Edward zufällig das Geheimnis seiner Frau entdeckt, dreht er durch - mit tödlichen Konsequenzen...