Suite de six contes en theatre d'ombre. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinema desaffecte et, avec l'aide d'un vieux technicien, ils inventent et se deguisent puis vivent des histoires dont ils sont les heros: "la Princesse des diamants"; "le Garcon des figues"; "la Sorciere"; "le Manteau de la vieille dame"; "la Reine cruelle"; "Princes et princesse".

La ville de Hamelin était envahie par les rats. Le maire, soutenu par les habitants, promit une prime d'un sac d'or pour quiconque débarrassera la ville des rats. Un jour, un joueur de flûte itinérant accepta l'offre. Il prit son instrument, en joua et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent dans la campagne. Il invoqua un fromage géant, y fit entrer les rats et disparaître le tout. Bien que la ville fut ainsi libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte. En colère, il promit d'empêcher les enfants du village de devenir aussi ingrats que leurs parents. Il joua de nouveau de sa flûte, attirant cette fois les enfants qui le suivirent hors de la ville jusqu'à "Joyland" un monde caché dans une montagne, dont ils ne ressortirent pas. Ils y vécurent "heureux pour toujours".

Dans ce bijou historique, Walt Disney prête sa voix à Mickey pour la dernière fois. C'est aussi le seul film où Mickey, Donald, Dingo et Jiminy Cricket sont réunis. Jiminy Cricket conte deux histoires : celle de Bongo, dont le cœur et l'intelligence sont plus forts qu'une brute, et celle de Mickey et le haricot magique, d'après le classique, où Mickey, Donald et Dingo affrontent Willie le Géant.

Trois frères quittent leur maison pour partir à la découverte du monde. Au cours de leur voyage, les jeunes hommes se retrouvent comme par enchantement dans des contes de fées célèbres (Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, Les Douze Mois) et doivent éviter les pièges qu’on leur tend, vivent des expériences inattendues jusqu’à rencontrer l’amour dans une histoire pleine d’humour et de chansons

Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé.