Franky je diamantni tat, ki mora svojemu šefu Aviju dostaviti ogromen kos, na poti pa ga Boris mika, da bi stavil na nezakonito boksarsko tekmo. V resnici je past, da ga tako oropajo, ko Avi izve, najame Tonyja, da najde Frankyja in diamanta. Frankyjeva žalostna usoda se kmalu odkrije, lov in ujetje manjkajočega dragulja pa vse privede v noro igro, ki tvega, da uidejo nadzoru, kjer se prevara, izsiljevanje in goljufije krvavo mešajo s psi, diamanti, bokserji in raznolikim orožjem v kaotično črno kosilo.

Piše se leto 1963. Sedemnajstletna Baby preživlja praznike s starši v letovišču Catkills. Ko sledi zvoku vznemirljive glasbe, spozna Johnnyja, inštruktorja plesa, ki ima za razliko od naivne in sramežljive Baby veliko življenjskih izkušenj. Baby je hipnotizirana s seksi ritmom in svobodnimi gibi umazanega plesa ter tako hitro postane Johnnyjeva najboljša učenka, tako v plesu kot v ljubezni.