Ο Ching Fai, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία, απογοητευμένος απο το άσχημο τέλος της καριέρας του, βρίσκει δουλειά σ ενα γυμναστήριο όπου συναντά τον Qi, έναν νέο ο οποίος είναι αποφασισμένος να κερδίσει σε ενα πρωτάθλημα μεικτών πολεμικών τεχνών. Ο Fai γίνεται ο μέντορας του Qi και ξαναβρίσκει το πάθος του όχι μόνο για το ring, αλλά και για την ζωή.
Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι Χονγκ, αναλαμβάνουν την υπόθεση. Τα θύματα φαίνεται να είχαν σχέση με την ανερχόμενη ηθοποιό Λιου Τζιν Σουι και την μυστηριώδη ξαδέρφη της, Ντάι Γι Γι.