Ο Σουν Χο είναι ένας φτωχός δικηγόρος. Υπερασπίζεται μια ύποπτη σε υπόθεση δολοφονίας. Η μόνη μάρτυς στην υπόθεση αυτή είναι μία έφηβη με σύνδρομο Άσπεργκερ.
Νότια Αφρική, δεκαετία του 1930-40. Ο ΠΚ, ένας νεαρός ορφανός Άγγλος που ζει μόνος σε ξένη χώρα, αντιμετωπίζει ύβρεις κι απειλές από τους συμμαθητές του για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Απελπισμένος, στρέφεται στον μόνο φίλο που μπορεί να τον βοηθήσει, έναν έμπειρο, πρώην πολιτικό κατάδικο που τον διδάσκει μποξ και όχι μόνο. Τα σοφά λόγια «να μάχεσαι πρώτα με το μυαλό και την καρδιά» γίνονται πυξίδα στη ζωή του, στην πορεία του προς την ωριμότητα. Κι ανακαλύπτει ότι σε ένα άδικο κοινωνικό σύστημα, ένας άντρας μόνος του μπορεί να αποκτήσει τη δύναμη που χρειάζεται για να παλέψει να αλλάξει τα πράγματα.
Οι παράλληλες ιστορίες ενός λοχία, που διατηρεί παράνομο δεσμό με τη σύζυγο του ανωτέρου του, και ενός στρατιώτη, ο οποίος αρνείται να λάβει μέρος στις πυγμαχικές δραστηριότητες του λόχου, με φόντο ένα στρατόπεδο της Χαβάης, οκτώ μίλια μακριά από το Περλ Χάρμπορ.
Ο Henri de Toulouse-Lautrec είναι ένας καλλιτέχνης που επισκέπτεται συχνά το καμπαρέ Moulin Rouge, όπου πίνει και ζωγραφίζει τις χορεύτριες και τις τραγουδίστριες. Εξαιτίας ενός παιδικού ατυχήματος, ο Henri παρουσιάζει μια δυσμορφία στα πόδια, η οποία του δημιουργεί πολλά προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Μια μέρα, καθώς επιστρέφει στο σπίτι θα συναντήσει μια νεαρή γυναίκα στο δρόμο, την Marie η οποία θα ζητήσει τη βοήθειά του. Ο Henri θα την ερωτευτεί κι έτσι θα ξεκινήσει μια θυελλώδης σχέση.
Ο Άις-Μαν είναι πρωταθλητής του μποξ. Ο κόσμος του συνταράσσεται όταν τον κατηγορούν για βιασμό και στέλνεται στην φυλακή. Εκεί και για δέκα χρόνια, πρωταθλητής στο μποξ είναι ο σκληροτράχηλος Μονρό Χάτσεν και η μεταξύ τους κόντρα είναι αναπόφευκτη. Ένας κρατούμενος διοργανώνει το παιχνίδι της χρονιάς κι εκεί θα ανακηρυχθεί ο αληθινός πρωταθλητής.