John Washington (Mark Strong) jest mężczyzną, który ma niezwykły dar - potrafi czytać w cudzych wspomnieniach. Ostatnie miesiące nie były dla niego najłatwiejsze. John stracił żonę i przeszedł udar mózgu. Teraz na nowo próbuje wrócić do pracy. Pierwsze zlecenie, które dostaje, wydaje się bardzo proste. Wykorzystując niezwykłe umiejętności, ma nakłonić szesnastoletnią Annę (Taissa Farmiga), aby zaczęła jeść. Sprawy szybko zaczynają się komplikować - John nabiera podejrzeń, że dziewczyna prowadzi z nim grę.

Julie i Daniel przeprowadzają się do nowego domu, by spokojnie oczekiwać na narodziny dziecka. Lekarz zaleca Julie pozostanie w łóżku do czasu porodu. Pozostawiona sama w domu codziennie na długie godziny, kobieta zaczyna doświadczać niepokojącej obecności. To co początkowo wydawało się halucynacją, nabiera coraz bardziej realnych i przerażających kształtów. Jednak Daniel i lekarze są przekonani, że to jedynie wytwór wyobraźni. Czy Julie zdąży ich przekonać zanim będzie za późno? A może to jednak obłęd?