In „Inner Workings“ ist ein Mann mit stinklangweiligem, monotonem Bürojob hin- und hergerissen zwischen seinem Pflichtgefühl auf der einen und dem Drang nach spaßiger Aktivität auf der anderen Seite. Soll er brav vor dem Computer sitzen, in einem Großraumbüro mit zig anderen Angestellten, die acht Stunden pro Tag roboterhaft ihre Stapel abarbeiten? Oder soll er lieber spontan sein, also rausgehen ans Meer und sich mit einem Surfbrett in die Wellen stürzen?

Kurz vor den Feiertagen plant Königin Poppy den ersten jährlichen Trolls Kingdom "Secret Holiday Gift Swap". Die Dinge nehmen jedoch eine unerwartete Wendung, als sie und Branch den Namen des jeweils anderen ziehen. Währenddessen leidet Tiny Diamond unter einer schlimmen Schreibblockade, als er versucht, sich einen besonderen Weihnachts-Rap für seinen Vater auszudenken.

Maggie ist in ihrem Haus versteckt, während die Außenwelt einer unbekannten Bedrohung ausgesetzt ist. Niemand hat sein Zuhause verlassen, seit alles begann, aber Maggie kann die ominösen Präsenzen draußen hören. Sie versucht, Funkkontakt herzustellen, verzweifelt auf der Suche nach menschlicher Anwesenheit, nachdem der Rest ihrer Familie verschwunden ist. Aber als sie endlich jemanden erreicht, erkennt sie, dass die Bedrohung von außen kommen könnte.