يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.
ينفذ أحد محترفي التنس السابقين مؤامرة لقتل زوجته بعد اكتشاف أنها على علاقة غرامية ، ويفترض أنها ستتركه قريبًا للرجل الآخر على أي حال. عندما تسوء الأمور ، يبتكر خطة جديدة - لتلفيق تهمة القتل بدلاً من ذلك.
يُخطئ رجل الإعلان روجر ثورنهيل في أنه جاسوس ، مما أدى إلى مطاردة مميتة عبر البلاد.
قصة امرأة شابة تتزوج أرملًا رائعًا لتكتشف أنها يجب أن تعيش في ظل زوجته السابقة ، ريبيكا ، التي ماتت في ظروف غامضة قبل عدة سنوات. يجب أن تتعامل الزوجة الشابة مع السر الرهيب لزوجها الوسيم والبارد ، ماكس دي وينتر. يجب عليها أيضًا أن تتعامل مع السيدة دانفرز الغيورة المهووسة ، مدبرة المنزل ، التي لن تقبلها على أنها سيدة المنزل.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
بعد مرور عشر سنوات من انتهاء عصر الجريمة في ولاية واشنطن الأمريكية، يحاول الجميع عيش حياة طبيعية بالرغم من المعاناة التي تولدها رؤى المستقبل والجرائم المستقبلية لمنعها وتأثيرها على كل من يرتبط بتلك الرؤى.
مارني هو لص وكاذب ومخادع. عندما أدرك رئيسها الجديد ، مارك روتلاند ، ما تعانيه من هوس السرقة الروتيني ، وجدت نفسها تتعرض للابتزاز.
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
بعد أن سمعت سيلفيا بروم ، المترجمة في مقر الأمم المتحدة ، خطط اغتيال ، يتم إرسال عميل في الخدمة السرية الأمريكية للتحقيق.