Mladega rockerja Erica Dravena in njegovo zaročenko Shelly ubijejo dan pred poroko. Natanko leto dni po smrti Eric vstane iz groba s pomočjo skrivnostne vrane, da bi našel morilce in jih prisilil, da odgovarjajo za svoje zločine.

Ko je njihovo cesarstvo padlo v roke zavojevalcev, so Inki v 16. stoletju skrili sveto knjigo v kateri so zapisane skrivnosti njihove smrtonosne bojne tehnike. Toda po stoletjih skrbnega varovanja je knjiga spet v nevarnosti, da pade v napačne roke, zaradi česar se njen zakoniti skrbnik spopada z največjimi morilci na svetu, da bi zaščitil starodavne skrivnosti.

Tajni agent 007 James Bond (Roger Moore) mora najti izginulo napravo, ki zbira sončno energijo in jo spreminja v uničevalno orožje. Vrhunska tehnologija bi tistemu, ki bi jo imel v lasti, dala izjemno moč. Zanjo se zanima tudi razvpiti morilec in nekdanji agent ruske tajne službe KGB Francisco Scaramanga (Christopher Lee), ki slovi po svoji zlati pištoli z zlatimi naboji. Bond se z njim zaplete v nevarno igro, saj je Scaramanga odločen, da bo pokončal britanskega vohuna. Tokrat Bondu prekrižata pot kar dve čedni dekleti: Scaramangova eksotična ljubimka Andrea Anders (Maud Adams) in neizkušena britanska agentka Mary Goodnight (Britt Ekland).

Alex Corvis, ki je bil po krivici usmrčen zaradi umora svojega dekleta, se vrne od mrtvih in začne iskati pravega morilca.