בריידי בלאקבורן, כוכב עולה בזירת הרודיאו והרכיבה על סוסים, נאלץ לעצור את הקריירה עליה תמיד חלם בעקבות פציעה חמורה. כעת הוא לא יוכל יותר להתחרות ובכלל לעלות יותר על סוס. חסר השכלה או כישורים אחרים, הוא לא יכול שלא לתהות מה נשאר לו בחיים.

גרי קופר מגלם את דמותו של רופא עם עבר אפל, שמגיע למחנה כורים במונטנה לאחר בגידתה של אשתו עם אחיו והתאבדותה, ומקים קליניקה במקום. יום אחד הוא מציל ממוות פושע קטן הנמלט מהמון זועם ומחליט לטפל בו. אלא שהדוקטור הזה הוא לא כל כך חביב כפי שיתברר בהמשך. נראה שבתמורה לשמירה על סודותיו של הפצוע, דורש ממנו הרופא האפל ציות מוחלט כמשרת. מערבון מרושע לאדם החושב.