Ο Ντόναλντ γίνεται μελισσοκόμος αλλά μια αρκούδα από το γειτονικό εθνικό πάρκο προσπαθεί να του κλέψει το μέλι...
Ο δασοφύλακας του πάρκου, Ντόναλντ, στέλνει τις αρκούδες του για χειμερία νάρκη, αλλά ο Χάμφρεϊ προτιμά να μείνει στην αιώρα του. Όταν κοιμάται, το ροχαλητό του τον πετάει έξω και η αναζήτηση του για νέο κρεβάτι τον οδηγεί κατευθείαν στο σπίτι του Ντόναλντ.
Η Σούζι και τα άλλα τέρατα δουλεύουν τώρα πια για την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως ειδικοί πράκτορες. Τη νύχτα του Χάλοουϊν ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο εμφανίζεται πάνω από το Μοντέστο και η περιπέτεια αρχίζει.