قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
تتعطش "كاثرين" للألعاب الخطرة ، وتتحدى شقيقها غير الشقيق "سيباستيان" ، لتفريغ ابنة مدير المدرسة قبل نهاية الصيف. إذا نجح ، فإن الجائزة هي فرصة للنوم كاثرين. ولكن إذا خسر ، ستطالب كاثرين بأغلى ممتلكاته.
تنتقل امرأة إلى شقة في مانهاتن وتعلم أن حياة المستأجر السابق انتهت بشكل غامض بعد سقوطهما من الشرفة.