السفاح الساحر (بلاك وود) يعود للحياة مرة اخرى، ويقوم بسلسلة من عمليات القتل العشوائي، فيعود أيضًا المخبر الأسطوري شارلوك هولمز لمواجهته بصحبة واتسون شريكه الدائم وضابط غبي من اسكوتلانديارد.

يبدأ البروفيسور جيمس موراي العمل في تجميع الكلمات للطبعة الأولى من قاموس أكسفورد الإنجليزي في منتصف القرن التاسع عشر، ويتلقى أكثر من 10 000 إدخالات من مريض في Broadmoor Criminal Lunatic Asylum، الدكتور ويليام مينور.

وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.