Izmeklējot starptautiska mēroga sazvērestību, FIB aģents Rojs Kleitons seko pa pēdām bijušajam Amerikāņu specdienesta darbiniekam Samiram Hornam. Operatīvā grupa CIP veterānu kārteru un FIB aģentu Ārčeru tur Hornu aizdomās terora akta līdzdalībā Londonā un sprādziena organizēšanā Nicā. Taču pretrunīgo pierādījum dēļ Kleitons nav pārliecināts, kas īsti ir šis noslēpumainais vīrietis... Par katru cenu cenšoties atklāt patiesību, Kleitons neatlaidīgi vajā Hornu, taču panākt viņu kļūst arvien grūtāk...

Kādu dienu vecs nabaga rotaļlietu darinātājs Džepeto atrod neparastu koka pagali. Viņš no tās izgrebj lelli, ko nosauc par Pinokio. Kad rotaļlieta atdzīvojas, Džepeto ir patiesi iepriecināts par sabiedrību, taču Pinokio nebūt negrasās sēdēt amatnieka būdā! Viņš dodas iepazīt ciematu un izdauzīties pa to uz nebēdu. Atbildība par koka zēna trakulīgajiem nedarbiem jāuzņemas Džepeto, kurš pamatīgi noskaišas. Pinokio nolemj bēgt no mājām... Pēc Karlo Kollodi romāna veidotajā filmā saspēlējas animēti tēli un pazīstami vācu aktieri – Mario Adorfs (“Skārda bungas”), Sandra Hillere (“Rekviēms”), Ulrihs Tukurs (“Baltā lente”), un tajā netrūkst ne spraigu notikumu, ne humora pilnu piedzīvojumu.