Benjamín Espósito odchází do důchodu, potom co celý svůj život strávil u trestního soudu. Konečně se dostává k tomu, aby si splnil svůj sen napsat román, který musel kvůli své práci neustále odkládat. Po několika neúspěšných začátcích se rozhodne popsat událost, jejíž byl svědkem jako inspektor. Retrospektivní příběh, který se odehrává v Argentině v roce 1974, se prolíná s přítomností. Benjamín vzpomíná na to, jak se svým kolegou a novou kolegyní, k níž chová utajené city, vyšetřují brutální znásilnění a vraždu jedné mladé ženy. V tu dobu ještě nikdo z nich netuší, jak se jich všech tento případ dotkne. Díky tomu, že se ve svých myšlenkách vrací k čtvrt století starému případu, si Benjamín uvědomuje nové souvislosti, které ho přivádějí k závěru, že případ zdaleka ještě neskončil.

Charlie Smith (Jack Nicholson) se s manželkou stěhují k mexickým hranicím v Texasu, kde Charlie začne pracovat jako pohraničník. Jeho nový parťák Cat je zjevně zapleten do špinavých kšeftů - tajně pašuje lidi přes hranice. Když Charlie pochopí, že se pohybuje na hraně, postaví se proti zkorumpovaným kolegům...

Bývalá rodeo hvězda a chovatel koní bere práci, při které má dopravit malého chlapce z Mexika do Texasu, pryč od jeho alkoholické matky. Čeká je neobyčejně náročná cesta, během níž může světem unavený jezdec najít svůj vlastní pocit vykoupení tím, že chlapce učí, co to znamená být dobrým člověkem.