Tre fettere vokser opp i tøffe East Los Angeles. Men etter en bloding bandekrig splittes de og går ulike skjebner i møte. Paco blir politimann. Miklo havner i fengsel. Og Cruz blir narkotikamisbruker. Til tross for dette holder blondsbåndene dem sammen.
Tre gutter, oppvokst i slummen, danner i 1959 en gjeng. Det er Santana, JD og Mundo som mener at deres eneste mulighet til å slå seg fram her i verden er gjennom kriminalitet og vold. Men gjengen ender snart opp i en konflikt med en annen bande, noe som får et tragisk utfall. Og etter å ha gått ut og inn av forbedringsanstalter havner de tre i Folsom State Prison i en alder av 18. Men også innefor fengselsmurene lever gjengen og setter seg snart i respekt hos sine medfanger. Og langsomt vokser antallet. Opptagelsesprøven er gjerne en voldshandling eller mord. Etter 18 år innenfor murene har de tre små muligheter til å kunne fungere som normale individer i et normalt samfunn. Forsøk på å bryte ut av den kriminelle løpebane er forbundet med mange farer...
Den perfekte fasaden. Det totale mareritt. På overflaten har Andreas et perfekt liv. Kone, venner og bolig er som klipt ut av en livsstilskatalog. Men under overflaten er livet underlig: Andreas vet ikke hvorfor han er havnet i byen han bor i. Han trenger desperat å finne det ut. Men det kan bli farlig.
FBI-agenten Roy Clayton leder etterforskningen av en livsfarlig internasjonal sammensvergelse, og alle ledetrådene ser ut til å føre til den tidligere offiseren Samir Horn.
Tre kortfilmer som utspilles i New York. "Life Lessons" - om en kunstner som er besatt av sin assistent. "Life without Zoe" om en jente som bor på hotell. Og "Oedipus Wrecks" om en 50 åring som ikke kan bli kvitt sin mor.