Emīlija atrod mazu, sarkanu kucēnu un nosauc to par Klifordu. Meitenei pat sapņos nerādās, cik liels viņš pēkšņi izaugs. Kamēr mamma ir prom komandējumā, Emīliju pieskata viņas smieklīgais tēvocis Keisijs. Kucēns vienā mirklī ir kļuvis par lielu mazajam Ņujorkas dzīvoklim, un par viņu uzzina uzņēmums, kurš nodarbojas ar ģenētiskiem eksperimentiem. Lai nosargātu sunīti, viņus gaida milzīgs piedzīvojums...
Mierīgā dzīve aitu fermā izrādās apdraudēta, kad pēc kārtējā Auniņa Šona nedarba fermas Saimnieks nonāk lielpilsētā. Auniņš Šons un pārējie bara locekļi, kuri līdz tam baudījuši pilnīgu brīvību un nesodāmību, nu sāk uztraukties par Saimnieku un nolemj doties viņu glābt. Maskējušies par cilvēkiem, viņi dodas uz lielpilsētu, kur viņus sagaida visu laiku visjautrākais un aizraujošākais piedzīvojums.
Lielais Rudais suns, Kleo un Kauliņš pirmoreiz kļuvuši par pilnmetrāžas animācijas zvaigznēm! Kopā ar draugiem Klifords dodas ceļojumā pāri visai valstij, lai piedalītos talantu konkursā un vinnētu Apaļo Puncīšu piegādi visa mūža garumā. Pievienojoties jaunajiem draugiem Šeklfordam, Lidojošajam baltajam seskam un "dzelzs" čihuahua Rodrigo, šī jautrā zvērnīca dara visu, lai izgāzies izklaides projekts pārtaptu panākumiem bagātā šovā. Kā ierasts, Kliforda lielā mīlestība ikkatru padara par uzvarētāju.