Três histórias aterrorizantes adaptadas das obra de Edgar Allan Poe: "Morella", "O Gato Preto" e "A Verdade Sobre o Caso do Sr. Waldemar". A primeira é sobre um homem atormentado com o seu passado e com a sua falecida esposa. Em "O Gato Preto", um indivíduo tem fantasias mortais com a mulher de seu rival. Na terceira, um hipnotizador realiza um experiência, hipnotizando o Sr. Waldemar na hora de sua morte.

Suavemente baseado no romance de H. P. Lovecraft O CASO DE CHARLES DEXTER WARD, este filme de terror começa com um bruxo colocando uma maldição sobre um grupo de aldeões prestes a queimá-lo na fogueira. Gerações mais tarde, o descendente do bruxo retorna à aldeia para pegar onde seu antepassado deixou.

Enlutado pela morte do seu pai, um poderoso feiticeiro, e da sua esposa, o Dr. Erasmus Craven vive em auto-reclusão na sua casa, com a sua filha, Estelle, e um criado. Porém, tudo muda com a chegada de um corvo falante que lhe revela ser um feiticeiro, Dr. Bedlo, encantado pelas más artes do maléfico bruxo Dr. Scarabus, que sucedeu ao pai de Craven como Grão-Mestre da Ordem dos Feiticeiros. Perante as maldades do bruxo e a perspectiva de este poder ter aprisionado a alma da sua falecida esposa, Craven resolve enfrentá-lo.