贪玩调皮的尼尔斯有一天捉弄了一只小妖精，结果反被小妖精施了魔法，变成了拇指大的小人儿。为了恢复原样，他骑在家鹅马丁的脖子上，跟随着雁群展开了一段奇妙的旅行…………

故事讲述小男孩Bastian Bux迷上了一本名叫《永不结束的故事》的书，故事将Bastian Bux深深吸引到书本里，甚至让他幻想自己就是其中最重要的角色。而书中描述的幻想国逐渐被“空无”吞噬，女王因为重病无法抵抗“空无”，于是幻想国派出勇者Atreyu寻找拯救女王的药，Bastian Bux就在Atreyu的追寻中体验幻想国的每个地方、认识每个人物，随着Atreyu的欢喜与挫折起伏……

　　几世纪前，纽约出现了一个邪教，由神父汤斯赛顿领导，教徒是些魔鬼附身或背教的僧侣们。某年，从伦敦传来一种「黑色鼠疫」，使得邪教瓦解邪教教徒为了生存，与魔鬼议定以人的鲜血来献祭，因此，许多孩童神秘失踪、死亡。有位侦探得知便著手调查，而其女友假扮修女混入邪教。当献身祭仪进行至高潮，埋伏在外的侦探冲入，展开一场正与邪的争斗，一片闪光，驱鬼搏杀。