Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku czego młody muzyk zostaje skazany na dożywocie i ląduje w Sing Sing. Wkrótce potem Winslow w ramach więziennego eksperymentu zostaje pozbawiony zębów, a po ucieczce i zakradnięciu się do posiadłości Swana ulega wypadkowi, w którym jego twarz zostaje zeszpecona, a struny głosowe zniszczone. Skryty za metalową maską, zasłonięty czarną peleryną, staje się aniołem zemsty i zabija wszystkich, którzy bezprawnie wykorzystują jego muzykę – napisaną specjalnie dla Phoenix , piosenkarki, w której się kocha. Jego vendetta nie może jednak doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, ponieważ wcześniej, zmanipulowany, zgodził się podpisać własną krwią pakt, w którym oddał swoją duszę w posiadanie Swana

Film rozpoczyna się dość niezwykle. Jeden z pracowników firmy ogrodniczej nie pojawił się od paru dni w pracy. Do jego mieszkania postanawia zajrzeć jego koleżanka z pracy. Zastaje go w mieszkaniu i zabiera z jego komputera pewną dyskietką z danymi. Jednak kiedy znowu przychodzi do pokoju. Okazuje się, że jej kolega zniknął. Zamiast tego na ścianie jest dziwna, czarna plama w kształcie człowieka...

Seryjny morderca Frank Zito wciąż po latach obarcza się winą za śmierć swojej matki- prostytutki, która maltretowała go w dzieciństwie. Frank otacza się manekinami na które zakłada ubrania i skalpy swych ofiar. Założył także ołtarzyk na cześć swej rodzicielki. I pomimo, że bohater zdaje sobie sprawę ze swoich czynów, nie może się powstrzymać od kolejnych zbrodni...

Dom Handlowy Dreampia przygotowuje się do wielkiego otwarcia. Został zamknięty dawno temu kiedy doszło w nim do tajemniczego pożaru. Późno w nocy jedna z pracownic sklepu - Choi Mi Jeong, zostaje znaleziona martwa z poderżniętym gardłem. Nieco później Szef Departamentu - Kim ,zostaje zamordowany w windzie. Jedynak jest jedna rzecz ,która wiąże te oba niezwykłe morderstwa. Oba była dokonane przed lustrem... [opis dystrybutora]

Pod wpływem mutagennych substancji skazany na śmierć więzień staje się śniegowym bałwanem i zaczyna mordować mieszkańców miasteczka Snowmonton.