एक खतरनाक गैंगवॉर के बीच एक शातिर ड्रग माफ़िया को पकड़ने के लिए मियामी के दो चालाक पुलिसवाले फिर एकसाथ मिलकर काम करते हैं. एक डीईए एजेंट इस जांच-पड़ताल में उनके साथ शामिल हो जाती है.
अपने पिता के साथ एक नई जगह बसने के बाद, बेला स्वॉन स्कूल जाना शुरू करती है. वहां उसे एडवर्ड मिलता है, एक रहस्यमय क्लासमेट जो उसे बताता है कि वह 108 साल का वैम्पायर है.