Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi in Branch odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko večji in precej glasnejši. Članica hard-rock skupnosti, kraljica Barb, ki ji pomaga njen oče kralj Thrash, želi uničiti vse druge zvrsti glasbe, da bi rock lahko kraljeval. Poppi in Branch se bosta s svojimi prijatelji odpravila obiskat vse druge dežele, da bi združili Trole proti Barb, ki si želi vse nadvladati, in da bi rešili glasbo in svet.

Bizarna in nerazkrita resnica o eni največjih prevar v zgodovini glasbe. Pilatus in Morvan, ki sta imela težko otroštvo, se prvič srečata v Münchnu v Nemčiji in takoj postaneta prijatelja. Ker sta si delila podobno preteklost, sta si postavila cilj: postati slavna superzvezdnika. Začneta delati kot plesalca, pustita si dolge kitke kot značilno pričesko in ustanovita lasten pop duo z imenom Milli Vanilli. Leta 1990 sta postala najbolj priljubljen pop duo na svetu in prejela nagrado GRAMMY za najboljšega novega izvajalca. Toda njun vzpon do uspeha je pripeljal tudi do njunega neslavnega propada.