לעולמנו יש יקום מקביל – עולם של חושך ורשע. אנשים מעטים מאוד מודעים לקיומו ובני-האדם מעבירים את חייהם בשלווה יחסית. מאות שנים התקיים בין שני העולמות הסכם ששמר על השלום, אבל תוקפו של ההסכם מתקרב לסיום ויש צורך לקבוע תנאים וחוקים חדשים בשביל לשמור על הסטטוס-קוו. קבוצה קיצונית שיעדיה שונים לחלוטין, רוצה לסכל את יצירת ההסכם החדש ותעשה הכל בשביל לחבל במאמצים לשמור על השקט. זוג סוכנים בארגון ה-"מגינים השחורים" – ארגון שאחראי על שמירת האיזון בין העולמות – מקבלים משימה להבטיח את הצלחת ההסכם. זוג הסוכנים הם טאקי רנזבורו, מוכר אלקטרוניקה ביום ו-"מגן שחור" בלילה, ולצידו מאקי, אישה מעולם החושך שמסווה את עצמה בעולם בני-האדם כדוגמנית יפהפייה. משימתם היא להגן על ג'וזפה מיארט, אדם משונה בן 200, שחייב להיות נוכח בחתימת ההסכם.
לאחר שמגפה קטלנית מתפשטת באוסטרליה, לאב יש 48 שעות למצוא בית בטוח לבתו התינוקת.
סרט המשך לסרט משנת 1996, "הכישוף". קבוצה של תלמידי תיכון אשר נחשבים למכשפים הופכת את בית הספר לסיוט.
אמה של אמנדה התעללה בה בילדותה וחישמלה אותה. שנים לאחר מכן, היא גרה עם הבת שלה בבית בלי חשמל במקום מבודד ועובדת בתור כוורנית מצליחה. חייהן של האם והבת מאושרים, עד שיום אחד מופיע קרוב משפחה להודיע שאמה של אמנדה נפטרה ומוסר להן את אפרה. מאז רוחה של האם המתה מתחילה לרדוף את בתה ונכדתה.
זוג אשר מאוהב עד בלי די נכנס לגור בבית חלומותיו ואז האהבה שלהם עומדת במבחן כאשר הם מגלים את החדר השחור שנמצא בביתם.
במוסקבה הכומר אוון שוכר צוות שידריך אותו בעולם התחתון כדי שיוכל לאתר את חברו סרגיי שנעלם כאשר יצא לחפש את האגדה על קיומם של שדים והכניסה לגיהנום מתחת לעיר.סוקר ע"י דן אסולין