Зад непристойностите и арогантността на Лени Брус израства картината на една Америка, задушена в мълчанието и немотата. Бивш хореограф и актьор, чрез героя на Лени Брус Фос прави и дисекция на шоу-бизнеса. Това почти антропологично изследване показва на екрана поведението на хората от тази среда... За по-малко от десет години след смъртта на истинския Лени Брус филмът успя да възстанови документално образа му и нещо повече - да го покаже като един от големите изобличители на сексуалното и социално лицемерие на Америка.
Филмът проследява историята на комик, който трябва да се грижи сам за дъщеря си след смъртта на съпругата си, оперна певица. Много скоро мъжът открива, че малкото момиче е надарено със странен талант.