농장이 압류될 위기에 처한 캘리포니아의 나이 든 양돈업자는 애지중지해온 돼지를 팔기 위한 최후의 시도로 국경을 넘는다.
어머니의 갑작스런 죽음 이후, 비비(Bebe: 몰리 링월드 분)는 연인인 알렉스(Alex: 도날 로그 분)와 집을 나와 마약 밀매 등을 하며 전전한다. 서투르고 마음이 약한 알렉스는 마약 거래 도중 우발적인 살인을 하게 되고, 둘은 국외로 도망칠 계획을 세우고 위조 여권이 만들어 질때까지 멕시코의 사막 도시 '바자'로 숨어든다. 한편, 비비의 전 남편 마이클(Michael: 마이클 A. 니클레스 분)은 장인인 스톤(Stone: 코빈 번슨 분)으로부터 오래전에 헤어진 비비의 행방을 찾아달라는 부탁을 받고 멕시코로 향한다. 백방으로 수소문하며 찾아다니던 그는 묵고 있던 호텔에서 톰 빈즈(Burns: 랜스 헨릭슨 분)라는 미국인을 만나 술친구가 된다. 그러나 사실 그는 스톤이 보험금때문에 아내를 죽였다는 사실을 알고 있는 알렉스를 없애기 위해 고용한 살인 청부업자였는데. 결국 서로의 정체를 모른 채, 톰과 마이클은 알렉스와 맞닥뜨리게 되고.
나비 유전자를 연구하는 멘델이 고향인 멕시코에 방문하게 되면서 자신의 트라우마와 화해할 계기를 찾아내는 여정을 그린 영화