Panenka Barbie opět ožívá v nové pohádce z americké produkce. Krásný muzikálově laděný příběh nás zavede do zámku, kde žije princezna Genevieve (Barbie) se svými jedenácti sestrami a hodným tatínkem králem. Jak to již v pohádkách občas bývá, maminku už nemají a tak se tatínek rozhodne pozvat na výchovu svých dcer svou příbuznou vévodkyni Rovenu. Tato zlá žena pozvání příjmá s jediným úmyslem - zbavit se rychle pana krále a sama vládnout celému království. V tom jí vytrvale pomáhají její sluha a její cvičený opičák Brutus. Princezny zažívají zlé časy a jediným únikem je pro ně nově objevený magický svět kouzel, kde se jim plní všechna jejich přání.
Snímek "TOP SECRET" staví americkou rockovou hvězdu Nicka Riverse proti obávanému východoněmeckému vrchnímu velitelství. Je to závod s časem, když se Nick spojí s Hillary Flammondovou, aby našli jejího otce ještě předtím, než vyrobí super zbraň - Polaris Mine. Všechny myslitelné vtipy se kupí na jedné hromadě, která zahrnuje takové věci jako podvodní salón se stylovou westernovou bitkou, setkání s Deja Vu, velitelem francouzského odboje a krávy v holinách.(oficiální text distributora)
Podle oblíbené pohádky a se skvělou hudbou Čajkovského, Barbie vystupuje v roli Odette, mladičké dcery pekaře, která se vydává za jednorožcem do Začarovaného lesa. Zlý kouzelník Rothbart chce zničit svou sestřenici, královnu víl, a zmocnit se lesa, proto promění Odette v labuť. Královna víl zmírní kouzlo a Odette může být v noci člověkem a ve dne labutí. Odette ví, že úkol, který má před sebou je těžký, ale cítí, že zachránit Začarovaný les před Rothbartem je jejím osudem. Ale jak to může mladá dívka - vyzbrojená jen svou odvahou, laskavostí a vtipem - dokázat? Zvláště, když se do ní zamiluje pohledný princ Daniel?
Panenka BARBIE poprvé ve filmu - jako kouzlem ožije díky ohromující počítačové animaci v moderní adaptaci klasické pohádky E.T.A. Hoffmanna. Pohádkový příběh začíná, jakmile Clare (BARBIE) dostane darem od své tetičky krásného dřevěného LOUSKÁČKA. V noci, když Clara spí, LOUSKÁČEK obživne, aby odrazil útok zlomyslného myšího krále, který vrthl do pokoje. Clara se probudí a pomáhá LOUSKÁČKOVI ubránit se zlému myšákovi.Ten ji za trest začaruje do malé podoby. Clara s LOUSKÁČKEM společně zažije neobyčejná dobrodružství na cestě ke skutečné princezně Sugarplum, která jediná může kouzlo zlomit a vrátit jí původní podobu.
Sledujeme další osud tanečnice Sáry, která byla v prvním díle přijata na Juliard. Vždycky toužila stát se baletkou. Jejím velkým vzorem byla celý život Monique Delacroix, která se nyní stala její učitelkou a oceňuje její píli a dřinu. Už při zahájení se Sára setká se sympatickým Milesem, který také supluje jednu hodinu o hudbě a pozve jí do klubu aby předvedl muziku, kterou se zabývá. Sára je nadšená a Miles jí poprosí o spolupráci na jednom projektu, Sára po rozvaze souhlasí a vymýšlí pro něj choreografii. Tím se také rozjíždí jejich intimní vztah. Sáru to velmi baví a díky tomu už si není tolik jistá svým snem stát se za každou cenu baletkou.