ילדה שעוברת יחד עם אימה ואביה החורג לגור באזור כפרי צפונה לספרד ב-1944, אינה מסוגלת להתמודד עם העולם האמיתי, ועל כך מפתחת עולם דמיוני משלה ושם היא חיה עם כל היצורים והמקומות אותם היא המציאה. רדיפת הפאשיזם שלאחר המלחמה עולה לשיאה, והילדה מתמודדת גם עם זה ומקרים אחרים בעזרת העולם הדמיוני שלה, אך מנסה גם להתעורר אל העולם האמיתי.
וינה 1900 - הסנסציה הגדולה ביותר על הבמה הוא איזנהיים, אמן האשליות, שמופע הקסמים שלו מדהים את הצופים, שמאמינים שאיזנהיים הוא בעל כוחות על-טבעיים. אחד מהאנשים שמפקפקים בכוחותיו של איזנהיים הוא יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, הנסיך ליאופולד. ליאופולד כה נחוש בדעתו לחשוף את איזנהיים כרמאי, שבאחת ההופעות הוא שולח לבמה את ארוסתו, הנסיכה סופי, כמתנדבת מהקהל. איזנהיים מזהה את סופי כילדה בה היה מאוהב לפני שנים רבות, והמפגש הגורלי מוביל לחידוש הרומן ביניהם. הנסיך הכועס מצווה לסגור את המופע למורת רוחם של ההמונים. ומעל כל זה מרחפת השאלה - האם איזנהיים הוא אמן אשליות ורמאי, או האם הוא אכן שולט בכוחות על טבעיים?
כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
פיטר פן גדל ונהפך לפיטר באנינג, עורך דין לענייני מיזוג חברות. הוא התחתן עם נכדתה של וונדי ונראה כי כל זכר של חייו הקודמים כילד שאינו רוצה לגדול - נעלם. אולם קפטן הוק הרשע חטף את ילדיו ופיטר שב לארץ לעולם לא. שם, בעזרת הפיה טינקרבל והילדים האבודים ינסה להצילם. קודם הוא צריך להיזכר איך להיות פיטר פן.
בזמן שהיא מרצה את עבודות השירות שלה בחווה להצלת סוסים, אמה יוצרת קשר מיוחד עם סוס שעבר התעללות במופע סוסים ושאינו מאפשר לאף אחד לרכב עליו. בעודה רוכשת מיומנויות חדשות, אמה רוקמת תוכנית לגאול את עצמה ואת החווה שהיא למדה לאהוב.
במוסקבה של ימינו מתרחש מאבק בין כוחות האור וכוחות האופל. במשך מאות שנים הסוכנים הסמויים של משמרת הלילה רודפים אחרי ערפדים, מכשפות, משני צורה ועוד. גורל האנושות מונח על האיזון העדין הזה בין טוב ורע, אבל הגורל בסכנה. נבואה עתיקה מספרת שיום אחד "האחד הגדול" יגיע, והוא יכול לסיים את המאבק האפוקליפטי בין האור והאופל. השעה הזו הגיעה כעת דווקא במוסקבה - אבל איזה צד יבחר "האחד הגדול"?
סרט המשך לסרט משנת 1996, "הכישוף". קבוצה של תלמידי תיכון אשר נחשבים למכשפים הופכת את בית הספר לסיוט.
הסרט מספר את סיפורה של ג'יימי, תלמידת בית ספר ממוצעת שאישיותה מתהפכת פתאום, משימה אישית שניתנת כשיעורי בית לכתוב עיתון אישי הופכת לאחד מרשימת רבי המכר הטובים במדינה, מה שלא מותיר את חייה האישיים לעיניה בלבד יותר, כעת היא צריכה להתאמץ ולמצוא את עמק השווה בין החיים הישנים לחיים חדשים.