Η Ματίλντα είναι ένα 12χρονο κοριτσάκι που ζει στη Νέα Υόρκη, η οικογένεια του οποίου έχει διαλυθεί. Για τη Mathilda, που δεν συμπαθεί την οικογένειά της, το πιο πολύτιμο αγαθό της είναι ο μικρός της αδελφός. Όταν ο πατέρας της εμπλέκεται στα ναρκωτικά, η μαφία σκοτώνει όλα τα μέλη της οικογένειας. Η Ματίλντα, που εκείνη την εποχή ψώνιζε, γλιτώνει οριακά το περιστατικό και κρύβεται στο διαμέρισμα του Λεόν. Ο Λεόν είναι ένας πολύ ψυχρός δολοφόνος. Ωστόσο, τρέφει ειλικρινή αγάπη για τη Ματίλντα και την παίρνει υπό την προστασία του. Στην πραγματικότητα, έννοιες όπως η πατρότητα και η φιλία είναι πολύ ξένες γι' αυτόν.
Ύστερα από έναν αποτυχημένο δεσμό με μια διανοούμενη, ένας βετεράνος του Βιετνάμ που δουλεύει ως ταξιτζής στη Νέα Υόρκη θεωρεί τον εαυτό του άγγελο εξολοθρευτή και αποπειράται να σώσει με βίαιο τρόπο μια 12χρονη πόρνη από τους προστάτες της.
Στο Παρίσι ένας σεσημασμένος κλέφτης κοσμημάτων, ο Ροζέρ Σαρτέ, θα δραπετεύσει κατά την μεταγωγή του στις φυλακές, με την βοήθεια των Μαλανέζε, μιας μικρής αλλά καλά οργανωμένης φαμίλιας της σικελικής μαφίας, με επικεφαλής τον Πατριάρχη Βιτόριο Μαλανέζε. Οι Μαλανέζε σχεδιάζουν να κάνουν μια μεγάλη κλοπή διαμαντιών από μια έκθεση στη Ρώμη. Καθώς η συμμορία οργανώνει το χτύπημα, ένας συνεργάτης του Μαναλέζε από την Νέα Υόρκη, ο Τόνι Νικόζια θα προτείνει να καταλάβουν το αεροπλάνο που θα μεταφέρει τα διαμάντια. Συγχρόνως, ο Επιθεωρητής Λε Γκοφ έχει πληροφορηθεί τα σχέδιά τους και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το κυνήγι, αν δεν τους συλλάβει. Έτσι θα συνεργαστεί με το FBI ώστε να τους συλλάβει κατά την διάρκεια της προσγείωσης του αεροπλάνου. Ο Μαλανέζε όμως έχει άλλο σχέδιο και θα προσγειώσει το αεροπλάνο με την βοήθεια ενός συνεργάτη του πιλότου, σε έναν αυτοκινητόδρομο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, και θα φύγει σαν κύριος μαζί με τα διαμάντια.
Τρεις αλήτες εισβάλλουν στο σπίτι ενός αρχιτέκτονα, επιχειρούν να βιάσουν την κόρη του και ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τη γυναίκα του. Η αστυνομία αδυνατεί να τους συλλάβει και εκείνος παίρνει το νόμο στα χέρια του, σκοτώνοντας εν ψυχρώ όποιον κακοποιό συναντά στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Ο νεαρός Έις εργάζεται σε ένα καθαριστήριο βγάζοντας τίμια το ψωμί του. Όταν ένας μεγαλέμπορος ναρκωτικών ο Λούλου φέρνει ένα σακάκι στο καθαριστήριο, ο Έις βρίσκει στην τσέπη μια ποσότητα κοκαΐνης. Αποφασίζει να την επιστρέψει και στον Λούλου και αυτός για να τον ανταμείψει τον βάζει στο κύκλωμα των ναρκωτικών..
Ταξιδεύοντας στο Ντιτρόιτ για δουλειά, μια νεαρή γυναίκα νοικιάζει ένα σπίτι. Όταν όμως φτάνει εκεί αργά το βράδυ, διαπιστώνει ότι έχει γίνει διπλή κράτηση και ένας άγνωστος άνδρας βρίσκεται ήδη σε αυτό. Απρόθυμα πείθεται να μείνει μαζί του για μια βραδιά, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ότι εκείνος δεν είναι η μόνη αιτία που της προκαλεί τρόμο.
Η δράση εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη το 1981, μια από τις πιο βίαιες χρονιές στην ιστορία της πόλης. Ο Έιμπελ και η γυναίκα του Άννα προσπαθούν να κρατήσουν την επιχείρησή τους ζωντανή και κερδοφόρα, καθώς γύρω τους μαίνεται το έγκλημα.
Ο Δρ Σεθ Έμπερ είναι ένας "Incarnate". Έχει τη δύναμη να διεισδύει στα μυαλά εκείνων που διακατέχονται από κακά πνεύματα. Στην τελευταία του αποστολή από το Βατικανό, μπαίνει στο μυαλό ενός νεαρού και μάχεται έναν δαίμονα. Ο Έμπερ ανακαλύπτει ότι το πνεύμα που κατέχει το αγόρι είναι το ίδιο που ευθύνεται για το θάνατο της συζύγου του και των παιδιών του. Είναι στο χέρι του να σταματήσει το δαίμονα πριν σκοτώσει το παιδί και προκαλέσει χάος στη Γη.