يتلاقى الرجل الضارب المحب للبرغر ، وشريكه الفلسفي ، ورجل العصابات المدمن على المخدرات ، والملاكم المغسول في هذه الجريمة الكوميدية المترامية الأطراف. تتجلى مغامراتهم في ثلاث قصص تتنقل ببراعة ذهابًا وإيابًا في الوقت المناسب.
يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.
بعد اختطافهم وسجنهم لمدة 15 عاما , ويتم تحريره أوه داي سو , فقط ليجد أنه يجب أن تجد الآسر له في 5 أيام .
يهوذا بن حور ، يهودي فلسطيني ، يحارب الإمبراطورية الرومانية في زمن المسيح. أفعاله ترسله هو وعائلته للعبودية ، لكن لقاء ملهم مع يسوع يغير كل شيء. يلتقي أخيرًا بمنافسه في سباق عربات مشهور حقًا وينقذ عائلته التي تعاني.
في عالم أصبحت فيه بريطانيا العظمى دولة فاشية ، يقوم حارس مقنع يعرف باسم "V" فقط بحرب عصابات ضد الحكومة البريطانية القمعية. عندما ينقذ ي امرأة شابة من الشرطة السرية ، يجد فيها حليفًا يمكنه مواصلة قتاله معه لتحرير شعب بريطانيا.
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.