يصل ضابط شرطة إلى جزيرة إسكتلندية صغيرة، للتحقيق في تقرير بشأن اختطاف طفلة صغيرة. حيث تدفعه الممارسات الغريبة لسكان الجزيرة للقلق بشأن مصير الطفلة المفقودة.

في ليلة الهالوين ، تجد امرأة شابة نفسها هاجس قاتل سادي يعرف باسم فن المهرج .