Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.
Noslēpumainais Fantomass terorizē visu Franciju. Kad žurnālists Fandors kopā ar savu līgavu fotogrāfi Elēnu publicē viltus interviju ar maskēto noziedznieku, tas viņu sanikno. Komisārs Živs kopā ar Fandoru un Elēnu cenšas apstādināt ļaundari, taču Fantomass rada traucēkļus, izsmej un pat nolaupa trīs taisnības meklētājus. Viņu biedējošajos piedzīvojumos grūtības mijas ar komiskām situācijām.
Elizabete ir jauna un apjukusi sieviete, kas dodas ceļojumā, lai aizmirstu neizdevušās attiecības. Ceļā viņa satiek cilvēkus, kuri liek viņas jūtu brūcēm pamazām sadzīt.