تدور أحداث الفيلم حول الطالبة الجامعية (سامية أبو السعد) التي تتعرض للاعتقال بسبب أنشطتها السياسية ، وخلال حبسها تتعرف (سامية) على ضابط شرطة يدعى (مجدي) ، حيث يقوم بإخفائها في منزله ، وعندما يعلم رئيس المخابرات بما يفعله (مجدي) مع هذه الفتاة ، يتصل بوالده ، ويحذره من التدخل فيما لا يعنيه ، فيتم ترحيلها إلى مستشفى السجن ، لكنها تنجح في الهرب مجددًا.

لمعلم الضبع يخطف الطفلة تفاحة لعدم استطاعة والدها عطوة أحد أعوانه سدد دين، تعيش تفاحة مع القوادة سكينة ويعتدي الضبع عليها ويتم القبض عليه كتاجر مخدرات، يشتد المرض بسكينة فتعطي تفاحة ما تملكه من مال ومصوعات قبل وفاتها، تعمل تفاحة بتجارة المخدرات وتنافس المعلم أبو سريع، يحاول الدكتور نديم أن يبعد أهل الحي عن تعاطي المخدرات، لكنه يقتل وتتفق معه تفاحة ضد المعلم أبو سريع.

(توفيق) طبيب بيطري، يقرر أن يترك عمله في وزارة الصحة لكي يتفرغ تمامًا ﻹجراء التجارب في معمله الكائن بمنزله، ولكن ما يفعله لا يسر زوجته (سنية) على اﻹطلاق فتشكو إلى شقيقتها مما يفعله زوجها، ولكن الأمر يتغير تمامًا عندما تنجح إحدى تجارب توفيق وتحظي بتغطية صحافية، أما عندما يجري تجربة جديدة على خطيب شقيقة زوجته بعد نجاحها التجربة على الماعز، تقع مشكلة غير متوقعة.