"Baby Jane" Hudson je 1917. dječja vodviljska zvijezda, a sestra Blanche živi u njezinoj sjeni. Promjena se dogodila 1935. kad je Blanche postala popularna glumica dok se Janeina slava uglasila. Godina je 1962. Jane i Blanche, u invalidskim kolicima, žive u vili koju je platila Blanche. Jane je u međuvremenu postala alkoholičarka, psihički je nestabilna i muči Blanche jer joj je "ukrala" slavu. Kad je Blanche obavijesti da će možda prodati kuću, Janeino stanje se pogorša kao i odnos prema sestri...
Zarobljeni u tajanstvenoj magli, stanovnici malog mjesta Antonio Bay postaju nijemi svjedoci i žrtve zastrašujućeg fenomena u smrtonosnom pohodu. Stotinu godina ranije, brod koji je prevozio bolesnike zaražene kugom namjerno je bio usmjeren na stjenovitu obalu, gdje je i potonuo, a svi ljudi na njemu utopili su se. Sada je došlo vrijeme za njihov povratak, umrli mornari čitavo stoljeće čekali su trenutak osvete.
Nakon što je preživjela napad morskog psa koji je usmrtio njezinog oca i sestru, Lexyin život postaje neprekidna noćna mora. No, uz pomoć psihologa, zaranja dublje u svoja mučna sjećanja i postupno saznaje istinu o tome što se dogodilo te kobne noći.
Nakon što su pronađena tri užasno osakaćena tijela, obješena između visokonaponskih žica, detektiv Klaski slučajno pronalazi vezu među svima njima, tj. nešto što im je svima zajedničko. Naime, sve žrtve su poznavale entomologinju Remy, koja radi kao nastavnica u srednjoj školi u centru grada. Klaski entomologinju Remy smatra glavnom osumnjičenicom, ali ne i vjerojatnim krivcem za ubojstva, tj. sve dok sam ne ugleda stvorenje sposobno da mijenja oblike svoga tijela koje je uhodilo Remy.