Ингрид Бергман тумачи улогу Алише Хуберман, чији отац је осуђен због шпијунаже за нацисте. Њу владин агент Т. Р. Девлин позива да заједно инфилтрирају групу нациста који су побегли у Бразил након Другог светског рата. Током обуке, Алиша се заљуби у Делвина. Делвинова осећаја су неодређена због познавања њене прошлости. Када Делвин добије наређење да наговори Алишу да се уда за Себастијана, пријатеља њеног оца и члана групе, како би сазнала шта група смера, он је у агонији пре него што се одлучи за дужност уместо љубави.
Раф и Дени су најбољи пријатељи још од малих ногу. Деле љубав према летењу и постају војни пилоти. Време проводе у америчкој војној бази где Раф упознаје Евелин, медицинску сестру у коју се заљубљује на први поглед.