Nuhruinen palkkamurhaaja Julian tapaa heikoilla olevan myyntimiehen Dannyn meksikolaishotellin baarissa. Julian lupaa ratkaista Dannyn taloudelliset ongelmat, jos tämä auttaa häntä yhdessä keikassa, mutta Danny kieltäytyy kunniasta ja orastava ystävyys päättyy siihen. Huumeiden, seksin ja kuoleman kyllästämä Julian jatkaa matkaansa Venetsiaan. Pieleen menneen keikan jälkeen hän saa toimeksiantajaltaan vielä yhden tilaisuuden, mutta ei selviä siitä yksin. Julian etsii käsiinsä ainoan ystävänsä Dannyn ja anoo tältä apua. Tällä kertaa Danny suostuu ja eri maailmoja edustavien miesten välille syntyy outo side.
Neljä ihmistä ilmoittautuu vapaaehtoisiksi psykologiseen kokeeseen, mutta pian he huomaavat olevansa koekaniineina hallituksen julmassa ja huippusalaisessa hankkeessa.
On pimeä yö, ja kuolema roikkuu ilmassa. Mekaanikko Ashe ja hänen 8-vuotias poikansa Danny todistavat sattumalta kuinka joukko huumekauppiaita murhaa kilpailijansa ja joutuu pian saman kohtalon uhriksi. Pian paikallinen tatuoija nimeltään Sarah näkee unta Ashesta, ja varis johtaa hänet murhapaikalle jossa Ashe vaatii kostoa.