Филмът е затрогваща приказка за едно момче и неговото куче. след като неочаквано загубва любимеца си Спарки, младият Виктор впряга силата на науката, за да върне към живот своя най-добър приятел - само с няколко незначителни корекции. Той се опитва да скрие съшитото създание у дома, но когато Спарки излиза навън, съучениците на Виктор, учителите и целия град научават за последиците от чудовищния експеримент.

Освалд язди своя любим кон и си спомня за добрите стари времена, когато се озовава пред приказен дворец. Освалд решава да подсвирне с надеждата, че принцесата ще се появи. И тя наистина излиза на балкона и му изпраща въздушна целувка. Освалд решава да се качи до неземната красавица по дългото въже, което се спуска от балкона. Но той не е единственият кандидат за принцесата. Появява се ядосан рицар, който предизвиква Освалд на двубой. Кой от двамата ще спечели правото да се качи при принцесата и кой самата принцеса ще избере?

Освалд с огромно желание иска да се срещне с госпожица Зулу, кралицата на танца, но няма пари. Стои на входа и се чуди какво да измисли, за да влезе в залата. Следи разни изискани джентълмени, който биват допускани без билети и решава, че ако влезе с наперена походка ще заблуди разпоредителите, че е важна особа и те няма да го спрат. Пробва, но нещата не се получават. Тогава измисля нова хитрост. Ще се прилепи плътно до някой от посетителите и така ще се слее с неговата сянка и незабележимо ще се промъкне. Но и този път не става, само си навлича гнева на разпоредителя.

Страната на Освалд е във война и както повечето мъже и той отива като доброволец, за да защитава родината си. В една от битките заекът е ранен и се налага да отида в полевия лазарет. Всяко зло за добро, защото там работи неговата любима и така, въпреки неприятните условия, при които се срещат, поне ще могат да бъдат заедно дори и в тези трудни времена. След като приключва със сериите за Алиса, Уолт Дисни създава първия си главен герой от животинския свят - заекът Освалд, който се радва на голям успех сред малките зрители.

Освалд кара с всичка сила, за да се види със своята любима. По пътя го настига негов стар съперник, чиято кола е много пъ-бърза от тази на заека. Само че съдбата идва на помощ на Освалд и на пътя се задава огромна локва. На заека не му пука, че ще се изцапа и смело кара през локвата за разлика от конкурента му, който не иска да си цапа колата. И така Освалд е първи пред дома на своята любима и е готов за любовната серенада. Ужасени от пеенето му всички останали животни се покриват. Изведнъж се появява и съперникът, който предизвиква заека на дуел. А пък красавицата решава да излезе с трети.