عند احتجاز والدتهما بالمستشفى، أمضت الأختان الصغيرتان الصيف في الريف الياباني بصحبة والدهما.
بعد مرور عامين على مكافحة (بيتر باركر)، يشعر بعدم السعادة وتبدأ حياته في الانهيار، بعد أن وجد (ماري) الفتاة التي يحبها مغرمة بشخص آخر، كما تبدأ الصحف في القول بأنه مجرم، فيقرر ألا يواجه الجريمة مرة أخرى، لكن يظهر (دكتور أوتو أوكتافيوس) الذي يقوم بعمل شيء شرير وخطير، فيعود بيتر لمهامه من جديد.
فتاة جميلة ، بياض الثلج (سنو وايت) ، تلجأ إلى الغابة في منزل الأقزام السبعة للاختباء من زوجة أبيها ، الملكة الشريرة. تشعر الملكة بالغيرة لأنها تريد أن تُعرف باسم "الأجمل في الأرض" ، وجمال بياض الثلج يفوق جمالها.
ماني الفيل المحبوب يعود في مغامرات جديدة مع أصدقائه سيد وديوجو وسكرات. تزوج ماني باللي وينتظرا ولادة ابنهما الجديد. يشعر سيد بالرغبة في الانجاب أيضًا فيسرق بعض بيض ديناصور مما يؤدي إلى مشاكل وطرائف مضحكة.
يحصل (الرجل العنكبوت) على مفتاح المدينة نتيجة لجهوده في إنقاذ حياة ابنة العمدة، والمدينة ككل، ونتيجة لذلك يصيبه الغرور، وتتوتر العلاقة بينه وبين حبيبته (مارى جين)، ويواجه بعد ذلك مخلوقًا طفيليًا قادمًا من الفضاء الخارجى لديه القدرة على إضفاء روح عدوانية شريرة.