1987-ben ŰrDongó egy kaliforniai tengerparti kisváros roncstelepén rejtőzik el. Charlie éppen 18 éves lesz, és keresi a helyét a világban. Ő talál rá az ütött-kopott, lerobbant járgányra. Amikor életre kelti, hamar ráébred, hogy ez az autó nem csak egy közönséges Volkswagen Bogár...

Leonard negyedik osztályos tanuló, az édesanyja, Mary Lou pedig tanítónőként dolgozik. Azt tervezik, hogy a tanév befejezése után Floridába utaznak, ám a kutyájukat, Spotot nem viszik magukkal. Mary Lou nem tudja, hogy Spot különleges képességekkel rendelkezik, beszélni és olvasni is tud, ő az osztály legjobb "tanulója". Spot minden vágya, hogy igazi fiú legyen belőle. Úgy érzi, álma valóra válhat, miután az egyik tévéműsorban meglátja Ivan Krankot. Az őrült tudós azt állítja, hogy emberré tudja változtatni az állatokat. Kapóra jön, hogy laboratóriuma az ő utcájukban van.