De la regizorul lui Shiri vine și povestea celor doi frați. Jin-tae, pantofar de meserie, a muncit neîncetat din nevoia de bani pentru ca mai tânărul Jin-seok să meargă la facultate. Toate speranțele și visele lor sunt spulberate când amândoi sunt obligați să se înroleze în armată împotriva voinței lor. Departe de familie și prieteni, Jin-tae jură să-l protejeze cu orice preț pe Jin-seok în pofida pericolelor. În vâltoarea luptei intervine soarta, forțându-le limitele credinței, dragostei și încrederii în această dramă de război plină de suspans și acțiune.
Născut într-un sat izolat, Shivudu își petrece anii tinereții fără nicio grijă, făcând doar ce îi poftește inima. Îndrăzneala îl aruncă într-o aventură ce-i va dezvălui un tărâm nefamiliar. De-a lungul călătoriei va descoperi nu doar dragostea, ci și ceva ce îi va schimba destinul o dată pentru totdeauna.
La început de secol al III-lea, ținutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldați. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei, dar, chiar și așa, armatele celor doi nu sunt nici pe departe la fel de numeroase. Strategul Zhou Yu observă totuși că oastea lui Cao Cao nu poate fi folosită pe mare, ceea ce ar putea reprezenta singura speranță de a ține piept zdrobitoarei armate.