Doživotno prijateljstvo između Rafea McCawleya i Dannyja Walkera stavljeno je na krajnju kušnju kada se dva pilota borbenih asova uplete u ljubavni trokut s lijepom mornaričkom medicinskom sestrom Evelyn Johnson. Ali suparništvo između prijatelja koji su postali neprijatelji odmah se zaustavlja kada se nađu u središtu razornog napada Japana na Pearl Harbor 7. prosinca 1941.

Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska skupina iz totema medvjeda. Proročica i legenda kažu da samo trinaest ratnika može spasiti udaljeno selo, no trinaesti ratnik ne smije biti sa sjevera. Tako je Ahmed regrutiran u skupinu i kreće na daleki sjever. U bespoštednoj borbi zlo je svladano, a Ahmed napušta sjever, stekavši sjajne prijatelje, čijih se barbarskih običaja na početku putovanja užasavao.

Mladi novinar, sezonski snimatelj i diskreditiran ratni dopisnik kreću u neodobrenu misiju da u Bosni pronađu zločinca br. 1. Nađu se u ozbiljnoj opasnosti kad ih zamijene s CIA-om i kad njihova meta odluči krenuti za njima.