סרט הביכורים המורכב של ריצ'רד קלי שנבחר על ידי לא מעט מבקרים לאחד מעשרת סרטי השנה. פנטזיה על בחור בעייתי המתקשר עם דמות של ארנב ענק שמורה לו לבצע אקטים של אלימות יצירתית, בעיקר לאחר שמנוע של מטוס נוחת מהשמיים ומתרסק לו בתוך החדר. מבט נוקב לקרביים האפלים ביותר של התרבות האמריקנית.
ג'ים וויט, מאמן ההאבקות ומורה שכבר עבר מספיק אירועים שונים בקריירה שבעקבותם נאלץ לנוע ממקום למקום. לבסוף מגיע אל אחת הערים העניות ביותר בארה"ב - מקפרלנד שבמדינת קליפורניה. שם הוא מגלה פוטנציאל לא מנוצל אצל תיכוניסטים בעיירה ואט אט הופך אותם לאצנים המתמודדים באליפות ומביא אותם עד לקצה ההצלחה, יותר ממה שיכל לדמיין לעצמו אי פעם.
אל אניית קידוח נפט בלב ים, בה כל העובדים הם גברים מגיעה אשה מסתורית המנסה לברוח מעברה. חנה מציעה את עזרתה כאחות לג'וזף אשר איבד באופן זמני את ראייתו. בין השניים מתפתחת מערכת יחסים אינטימית מיוחד במינה השוזרת בתוכה סודות, שקרים, אמיתות ולא מעט כאב. הקשר שהתפתח בין השניים ישנה את חייהם לנצח.
רימייק אמריקאי לסרט הגרמני "וינסנט הולך לים". וינסנט סובל ממחלת הטורט. לאחר שאמו הולכת לעולמה, אביו, רוברט, נאלץ לקחת עליו את חסותו. רוברט, פוליטיקאי המנהל קמפיין בחירות קדחתני מחליט "להיפטר" מבנו לתקופה הקרובה על ידי כך שיאשפז אותו במוסד. במוסד פוגש וינסנט את מרי, אנורקסית שאושפזה בכפייה, ומתאהב בה. הם מחליטים לברוח מהמוסד ולחטוף איתם את שותפו הכפייתי של וינסנט.