ასი ათასი თანამშრომელი, ორასი ათასი ინფორმატორი. ისინი ერთად არიან პარტიის ფარი და ხმალი, ცნობილი შტაზის. მათი მეთოდი ეჭვია. სხვების ცხოვრება მათი პროფესიაა. პოპულარული მწერალი და დრამატურგი გეორგ დრეიმანი სიცოცხლის ბოლომდე იცოცხლებდა, მადლიერი მკითხველების ყურადღების მიღმა და აბსოლუტურად უინტერესო სპეცსამსახურებისთვის, რომ არა ცნობილ თეატრის მსახიობთან რომანი. ძალიან ცნობილი, რომ ცენტრალური კომიტეტის გავლენიანი ჩინოვნიკისთვის შეუმჩნეველი დარჩეს. ასე ჩნდებიან დრეიმანის ცხოვრებაში შტაზის სპეციალისტები.
დაბადებიდან დასახიჩრებული მამაკაცი მოჩვენებასავით ცხოვრობს პარიზის ოპერის სარდაფში. მას შეუყვარდება ოპერის ქორის მომღერალი კრისტინა, ფანტომი ატერორებს ოპერის ხელმძღვანელობას და ცდილობს საყვარელი ქალისათვის მთავარი პარტიის მოპოვებას. სიტუაცია იძაბება, როდესაც კრისტინა ბავშვობის მეგობარს რაულს ხვდება და მათ ერთმანეთი შეუყვარდებათ.
როკი ბალბოას ტრენერმა და მეგობარმა აპოლო კრიდმა გადაწყვიტა მონაწილეობა მიეღო ბრძოლაში ორმეტრიანი მოყვარულთა კრივში მსოფლიოს ჩემპიონ, საბჭოთა არმიის კაპიტან ივან დრაგოსთან. დუელი სევდიანად მთავრდება - დრაგო თავისი საფირმო დარტყმით კლავს კრიდს. როკი გადაწყვეტს შური იძიოს მეგობრის სიკვდილზე და მიუხედავად ბედნიერი და მშვიდობიანი ოჯახური ცხოვრებისა მეუღლესთან ადრიანთან ერთად, ბრუნდება კრივში. კონტრაქტის მიხედვით, დრაგო და ბალბოა ძალების გაზომვას... მოსკოვში შეძლებენ. ამიტომ, ის მიემგზავრება რუსეთის დედაქალაქში და სწორედ აქ განაახლებს დამქანცველ ვარჯიშს, ემზადება გადამწყვეტი ბრძოლისთვის.
კორდებალეტისკენ მიმავალი გზა ბროდვეის ერთ-ერთი თეატრის სცენაზე იწყება, სადაც რეჟისორი და ქორეოგრაფი ზაკი ახალგაზრდა მოცეკვავეებს არჩევენ. მათგან ერთ–ერთი ბროდვეის ახალ საბალეტო შოუში რვა ადგილიდან ერთს დაიკავებს. მღელვარება მატულობს, როდესაც 16 პრეტენდენტი რჩება... ახლა კონკურსანტებს საკუთარი თავის შესახებ მოუწევთ საუბარი.
მიმზიდველი რუსი ქალი კატია ლიტერატურული რედაქტორია. ცდილობდა ცნობილი საბჭოთა მეცნიერის ხელნაწერი ბრიტანელ გამომცემელს ბარლი ბლერს გადასცეს, კატია უნებლიედ ჩაათრევს მათ ორივეს საერთაშორისო ჯაშუშობის სამყაროში. ხელნაწერი, რომლის შინაარსიც საკმარისია მსოფლიო ბალანსის დასარღვევად, დასავლური დაზვერვის მიერ არის ჩაჭრილი. ბლერი აიყვანეს საბჭოთა კავშირში, რათა მოიპოვონ ახალი ინფორმაცია იდუმალი ხელნაწერის შესახებ.