Į mažą Lago miestelį atvyksta svetimšalis. Nors iš pradžių vietiniai gyventojai neatrodo patys draugiškiausi žmonės Žemėje, greitai jie ima maldauti svetimšalio apginti juos nuo čia siautėjančių nusikaltėlių...

XIX a. pabaigoje į Naująją Meksiką atvykęs prekeivis iš Britanijos - Džonas Tanstalas - į savo globą pasiima likimo pamestus žmones: valkatas, plėšikus, neturinčius kur pasidėti žmones. Mainais į prieglobstį, šie likimo nuskriausti vaikinai atlieka tvarkdarių pareigas - apsaugo galvijus nuo grobuonių ir kitokių plėšikų. Tačiau, šio prekeivio daroma įtaka pamažu pradeda nepatikti vietiniam stambiam žemvaldžiui - Dolanui Murfiui, kuris Tanstalui pagrasina, jog jeigu nepasitrauks iš derybų su vyriausybe dėl didesnių dotacijų, jo laukia nemalonumai. Tanstalui nepaklausius Murfio grasinimo, vieną dieną jis yra sušaudomas, o jo globotiniai lieka visiškai vieni. Neilgai trukus senas Tanstalo draugas, advokatas Aleksas, pasiūlo teisėjui šiuos tvarkdarius padaryti šerifo padėjėjais tam, kad Tanstalą nušovę žmonės būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Pasakojimas apie apačių vado Vinetu ir jo draugo Taikliosios Rankos nuotykius, mėginant išsiaiškinti, kas nužudė lokių medžiotojo Martino Baumano žmoną ir dukterį. Nors visi požymiai rodo, kad tai padarė indėnai, jie įsitikinę, kad tai vietinės gaujos, vadinančios save „grifais“, darbas.

Tvirtoji Ranka jau 10 metų ieško savo šeimos žudiko, pravarde Generolas. Pastarasis, surinkęs didelę armiją vyrų, stengiasi išprovokuoti konfliktą tarp indėnų bei nedidelio miestelio gyventojų, kad galėtų netrukdomas šeimininkauti įsigytoje žemėje, kurioje tikisi rasti aukso. Po to, kai nužudomas komančių vado sūnus, Tvirtoji Ranka ir jo draugas Vinetu turi 3 dienas, kad rastų ir pristatytų indėnams žudiką, kitaip prasidės karas. Link miestelio pajuda kariuomenė, o indėnai ima telkti savo pajėgas.